Le bilan patrimonial commence par votre avis d'imposition
Votre avis d'impôt dit beaucoup de votre situation. Le bilan part de là pour vérifier ce qui peut être amélioré.
Demander mon bilan gratuitLes questions qu'il traite
- Votre tranche marginale d'imposition et ce qu'elle implique
- Les options de déclaration à reconsidérer
- Les plafonds disponibles et leur date d'expiration
- Les leviers adaptés, et leurs contreparties
Comment ça se passe
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Il part de votre avis d'imposition.
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Chaque levier est présenté avec ses contreparties.
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Vos questions
Quelle est la différence entre une réduction et un crédit d'impôt ?
Les deux s'imputent sur l'impôt calculé. La fraction d'une réduction qui dépasse l'impôt est perdue, sauf report prévu par le texte ; celle d'un crédit d'impôt est remboursée, y compris à un foyer non imposable.
Quel est le plafond des niches fiscales ?
La plupart des réductions et crédits liés à une dépense ou un investissement ne peuvent réduire l'impôt de plus de 10 000 € par an et par foyer, ou 18 000 € avec certains investissements outre-mer et Sofica. Les dons, la réduction Malraux et les charges déductibles n'entrent pas dans ce plafond.
Les avantages fiscaux immobiliers comportent-ils des risques ?
Oui. Ils imposent des engagements de location ou de conservation de six à quinze ans, et l'avantage peut être repris en cas de rupture. Ils ne protègent ni de la vacance, ni de la baisse de valeur du bien, ni d'une perte en capital.
Est-ce que vous remplissez ma déclaration ?
Non. Le conseiller vous aide à comprendre vos options et leurs effets ; la déclaration reste la vôtre.
Le bilan est-il payant ?
Non, il est gratuit et sans engagement.